استعدت أسعار الذهب لأكبر قفزة أسبوعية لها في أربعة أشهر يوم الجمعة، بدعم من وارتفعت أسعار الذهب 0.7% إلى 2463.45 دولار للأوقية (الأونصة)، اعتبارا من الساعة 0915 بتوقيت جرينتش، بفارق 22 دولارا فقط عن أعلى مستوى قياسي بلغ 2483.60 دولار للأوقية الذي سجلته في 17 يوليو. ويتجه الذهب صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي له منذ الخامس من أبريل/نيسان.
وقال زين فاودا، محلل السوق في وساطة أواند: “أسعار الذهب مدعومة بتوقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة، مدفوعة ببيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة مؤخرا، بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف من ضربة انتقامية من إيران ووكلائها في الشرق الأوسط تعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن”. وتعتبر السبائك تحوطًا ضد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، كما أن انخفاض الأسعار يقلل من تكلفة الفرصة لحيازة الأصل.
وسيراقب المستثمرون تقرير الرواتب في الولايات المتحدة المقرر صدوره في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك، إن هدف نهاية العام عند 2500 دولار قد يتحقق في وقت أقرب إذا استمر ضعف البيانات الأمريكية.
وأضاف هانسن أن هذا، إلى جانب التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة قريبًا، والتوترات الجيوسياسية، وارتفاع مخاوف الديون، والطلب المتجدد من البنوك المركزية ومن مستثمري الصناديق المتداولة في البورصة الذين سيرون انخفاض تكاليف التمويل كسبب لتجميع الذهب مرة أخرى.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن أسعار الفائدة قد تُخفض في أقرب وقت في سبتمبر إذا سار الاقتصاد الأمريكي على مساره المتوقع. وتتوقع يو بي إس أن تظل مشتريات الذهب من قبل البنوك المركزية قوية.
وقالوا في مذكرة “من المتوقع أن تبلغ مشتريات البنوك المركزية نحو ألف طن هذا العام، وهو ضعف الكمية المعتادة”. وارتفعت الفضة الفورية 1.2% إلى 28.9 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.4% إلى 972.35 دولار، وزاد البلاديوم 0.7% إلى 911.86 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية.
وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أسبوعين يوم الخميس مع فتح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الباب لخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من سبتمبر.
وقال بيتر فونج رئيس التعاملات في وينج فونج للمعادن النفيسة “يظل اتجاه الذهب صعوديا ومن المتوقع أن تصل الأسعار إلى 2500 دولار هذا العام مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة”.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن أسعار الفائدة قد تُخفض في سبتمبر أيلول إذا سار الاقتصاد الأمريكي على مساره المتوقع، مما يضع البنك المركزي قرب نهاية معركة استمرت أكثر من عامين ضد التضخم. ويميل الذهب الذي لا يحمل عائدا إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وقال مات سيمبسون، المحلل الكبير في سيتي إندكس: “قد يرغب عشاق الذهب في توخي بعض الحذر عند مستويات أعلى من 2500 دولار، نظرًا لتردد الذهب في التمسك بالمكاسب حول هذه المستويات”. ويتحول تركيز السوق إلى تقرير الرواتب في الولايات المتحدة يوم الجمعة. وأضاف سيمبسون: “إذا جاءت البيانات أكثر سخونة من المتوقع، فقد يؤثر ذلك على الذهب مع اقترابنا من عطلة نهاية الأسبوع”.
وفي مكان آخر، اغتيل زعيم حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وهو الهجوم الذي أثار تهديدات بالانتقام من إسرائيل وأثار المزيد من المخاوف من تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط.
وقال نيكي شيلز، رئيس استراتيجية المعادن في إم كيه إس بامب إس إيه في مذكرة، إن العوامل الجيوسياسية تدعم الذهب بشكل متزايد في الأمدين المتوسط والطويل. وأظهر مسح للقطاع الخاص أن نشاط التصنيع في الصين انكمش في يوليو ز للمرة الأولى في تسعة أشهر.
واستقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس بعد ارتفاعها إلى مستويات قياسية مرتفعة في الجلسة السابقة بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
كما شهد المعدن الأصفر زيادة في الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف متزايدة بشأن حرب أكبر في الشرق الأوسط، بعد مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران.
وارتفعت أسعار السبائك بشكل حاد يوم الأربعاء، لتقترب من أعلى مستوى قياسي عند 2483.78 دولار للأوقية بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.
لكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أشار إلى مزيد من التقدم نحو انخفاض التضخم وتباطؤ سوق العمل، وأثار صراحة إمكانية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر على خلفية المزيد من البيانات المشجعة.
في حين لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه بعض قراءات التضخم وسوق العمل التي يتعين عليه التعامل معها قبل اجتماعه المقبل، فقد شوهدت الأسواق تسعر بالكامل تقريبًا خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، وفقًا لما أظهره مؤشر فيد واتش
وتبشر أسعار الفائدة المنخفضة بالخير للذهب، نظرًا لأنها تقلل من التكلفة البديلة للاستثمار في الأصول غير العائدة. تركزت الأنظار هذا الأسبوع أيضًا على بيانات الرواتب غير الزراعية الرئيسية لشهر يوليو، والتي من المقرر صدورها يوم الجمعة.
وكانت المعادن الثمينة الأخرى مختلطة، لكنها احتفظت بمعظم مكاسبها من يوم الأربعاء. ومع ذلك، كان أداء المعادن الصناعية أقل إيجابية من نظيراتها، حيث توقف انتعاش أسعار النحاس بعد المزيد من الإشارات الاقتصادية الضعيفة من الصين، أكبر مستورد للنحاس.
وارتفعت العقود الآجلة للنحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2٪ إلى 9243.50 دولارًا للطن، في حين انخفضت العقود الآجلة للنحاس لمدة شهر واحد بنسبة 0.3٪ إلى 4.1833 دولارًا للرطل.
واشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات من الصين إلى تباطؤ واسع النطاق في نشاط التصنيع. أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من كايكسين انكماشًا غير متوقع في القطاع خلال شهر يوليو، وهو ما يتفق مع قراءة الحكومة ليوم الأربعاء.
وكانت بيانات كايكسين بمثابة نقطة ضعف للمشاعر تجاه الصين، نظرًا لأن القراءة كانت ترسم عادةً صورة أكثر إيجابية للاقتصاد من مؤشر مديري المشتريات الحكومي.
وانتعشت أسعار النحاس من أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أشهر يوم الأربعاء بفضل بعض التعليقات المشجعة من بكين، في حين أدت بيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة أيضًا إلى رفع الآمال في المزيد من تدابير التحفيز. لكن قراءة يوم الخميس أشارت إلى أن الحكومة من المرجح أن تضطر إلى بذل المزيد من الجهود لدعم الاقتصاد.