أعلنت شركة أسمنت حائل عن إبرامها اتفاقية تنفيذ ملزمة مع أسمنت القصيم تم الاتفاق بموجبها على قيام أسمنت القصيم بتقديم عرض لمساهمي أسمنت حائل للاستحواذ على جميع أسهم أسمنت حائل مقابل إصدار أسهم جديدة في أسمنت القصيم.
وقالت شركة أسمنت حائل، في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إنه بناءً على معامل المبادلة النهائي المتفق عليه والبالغ 0.21 سهم في أسمنت القصيم مقابل كل سهم في أسمنت حائل، وسعر الإغلاق لسهم أسمنت القصيم البالغ 63.20 ريال سعودي كما في تاريخ 21 ديسمبر 2023 م) (وهو آخر يوم تداول سبق تاريخ نشر هذا الإعلان).
ولذلك فإن تقييم سعر سهم أسمنت حائل لأغراض الصفقة يبلغ 13.27 ريال سعودي ويبلغ تقييم إجمالي قيمة أسهم أسمنت حائل لأغراض الصفقة نحو 1.299 مليار ريال.
وبعد إتمام الصفقة، ستكون ملكية مساهمي أسمنت حائل ما نسبته 18.6% من رأس مال أسمنت القصيم بعد زيادة رأس مالها نتيجة للصفقة.
وستقوم أسمنت القصيم بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة بنشر مستند عرض يحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة وكما ستقوم شركة حائل بنشر تعميم مجلس الإدارة لمساهميها.
وأشارت إلى أن إعلان شركة أسمنت القصيم المتزامن عن إبرام اتفاقية التنفيذ لا يمثل إعلانًا عن نيتها المؤكدة لتقديم عرض لأغراض لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، ويخضع صدور إعلان النية المؤكدة لعدد من الشروط الواردة في اتفاقية التنفيذ والمتعلقة بالتنسيق مع عدد من الجهات التنظيمية للتأكد من متطلبات الموافقة فيما يخص الصفقة.
وسيتم الإعلان عن النية المؤكدة لتقديم عرض من قبل شركة أسمنت القصيم في وقت لاحق بعد استيفاء هذه الشروط.
وأشارت إلى أن الصفقة تحتوي على طرف ذو علاقة، حيث أسست أسمنت القصيم صندوقًا استثماريًا خاصًا مُدارًا من قِبل مؤسسة سوق مالية مرخصة لغرض الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية، وتملك أسمنت القصيم كامل وحداته. ويملك هذا الصندوق الاستثماري (2,308,206) سهمًا من أسهم أسمنت حائل تمثل ما نسبته 2.36% في رأس مال أسمنت حائل، ويعد هذا الصندوق الاستثماري طرفًا ذا علاقة وفقًا للائحة الاندماج والاستحواذ.
كانت شركتا أسمنت القصيم وأسمنت حائل، قد وقعتا في سبتمبر الماضي مذكرة تفاهم غير ملزمة، بموجبها اتفقت الشركتان على بدء المناقشات بشأن صفقة مبادلة أوراق مالية تستحوذ بموجبها أسمنت القصيم على جميع الأسهم المصدرة في أسمنت حائل.
من جانبه، قال رئيس إدارة الأصول في شركة رصانة المالية، ثامر السعيد، إن الاتفاقية الملزمة بين أسمنت القصيم وأسمنت حائل تصب في مصلحة الطرفين، مع وجود طلب متوقع متنامي على الأسمنت في السعودية.
وأضاف السعيد، أن تقارب منطقتي حائل والقصيم جغرافيا يجعل الكيان الجديد لديه قدرة إضافية أكبر على إدارة عملياته بشكل أكثر فاعلية ويسهم في تحسين هوامش الربحية ويفتح أسواق جديدة.